En 1487, el reino de Granada enfrenta un gran peligro. Después de que los ejércitos cristianos, liderados por el rey Fernando, tomaran la ciudad de Córdoba, han estado acampados durante meses en las afueras de Málaga para debilitar las defensas árabes y recuperar Al-Andalus. Granada era el último reducto árabe en Europa. Ante la evidente superioridad de Fernando y la inminente disputa interna árabe, el embajador de Granada, Mohamed Ibn Hasin, y su criado Jándula, viajan a Topkapi, en Estambul, para solicitar ayuda a sus hermanos turcos. A menos que el sultán turco les proporcione nuevas tropas y artillería, Granada caerá probablemente el siguiente verano y la Reconquista cristiana será una realidad. Sin embargo, el sultán solo ofrece la colaboración de un hombre a Mohamed: Orbán, el herrero búlgaro, un hombre capaz de luchar contra todos los ejércitos cristianos. La situación para Granada parece desesperada.
